Céljaink

Mi a célunk?

Célunk a pénzügyi intelligencia tanításával, fejlesztésével elérni azt, hogy a lehető legtöbb magyar család tudatosan tervezze pénzügyeit, felismerve, hogy a megfelelő időben meghozott helyes pénzügyi döntéseikkel, alapvetően befolyásolhatják saját jövőjüket.

Megtanultuk, hogy a jövőnket csak tudatos tervezéssel alakíthatjuk úgy, hogy a váratlan helyzetekből adódó bizonytalanságokat csökkentsük, vagy akár el is kerüljük!

Szeretteink a legfontosabbak számunkra mert szeretni annyi, mint adni.

Adni magamat. Adni mindenemet. Akkor is, ha erre egyébként már nem lennék képes!

Mi a teendő, hogy magunkról, valamint szeretteinkről tudjunk gondoskodni, amíg erre képesek vagyunk? És azontúl is!

A Tudatos Tervezés

Velünk tudatosan tervezheti meg a biztonságos jövőt, saját maga és szerettei számára.

Miért fontos?

  • könnyebben megvalósíthatjuk a nagyobb kiadással járó céljainkat.
  • Igénybe veheti nyugdíj célú megtakarítása esetén az Állam támogatását
  • megoldhatja gyermekei gondtalan továbbtanulását
  • anyagi biztonságban lesz váratlan helyzetekben.
  • kiszámíthatóbbá teheti a saját és a családja jövőjét.
  • stabil anyagi hátteret biztosíthat magának nyugdíjas éveire.
  • Megtervezheti hagyatékát, hogy ne terhelje illeték a szeretteit.
  • ge költségén (csökkentve ez által az adót), felépítheti a magán nyugdíjtőkéjét.

Mi a teendő?

Eljön hozzánk egy konzultációra, ahol:

  1. együtt végiggondoljuk, milyen céljaik vannak
  2. kielemezzük a családi költségvetést
  3. megvizsgáljuk a család életének biztonságos hátterét
  4. pontosítjuk a célok eléréséhez szükséges „útvonalat”
  5. megbizonyosodunk, milyen nehézségeket kell leküzdeni a célok eléréséig
  6. közösen megkeressük a szükséges forrást
  7. végül elkészítjük a stratégiai tervet
Először megnézzük a lehetséges célokat!
  • Lehetséges célok: Tudjuk, ez mindenkinek más.
De vannak általános célok, pont a fentiek miatt! Sajnos ez mind pénzbe kerül!
  • Házasság
  • Ingatlan beszerzés
  • Ingó vagyon beszerzése
  • Gyermekáldás
  • Gyermekek felnevelése, taníttatása
  • Utódaink életútján való elindítása
  • Tartalékképzés
  • Unokák érkezése
  • Öregedés problémái
  • Nyugdíjas kori megélhetés
  • Hagyatéktervezés
Hogyan látja saját magát és környezetét?

Ön rendelkezik átgondolt tervvel arra az esetre?

  • ha váratlan tragédia történik
  • ha elveszti munkahelyét, munkáját
  • ha megbetegszik és a betegsége elhúzódik
  • netalán súlyos, vagy csak külföldön kezelhető betegség történik
  • ha szülni megy és más átveszi a helyét a munkában, és emiatt nem mehet vissza
  • ha gyermeke lesz beteg
  • vállalkozóként a konkurencia legyűri

ami miatt a család anyagi helyzete gyökeresen felborul?

Ma már köztudott tény, hogy az emberek szinte kivétel nélkül, máshonnan mennek nyugdíjba, mint ahol munkáséveiket kezdték. Ennek megfelelően kiemelkedően fontos szerepet kap a tartalékképzés!

A tervezett, vagy nem várt eseményekre a mai világban sokkal fontosabb felkészülni, mint régebben. Mindig felkészültnek kell lenni a hirtelen és gyors változtatásra.

Ezt csak akkor teheti meg, ha megfelelő tartalékkal rendelkezik.

 

Jöjjön el egy konzultációra, megéri!

 

Vissza

Pénzügyi Alapozó

Íratkozzon fel hírlevélsorozatunkra, hogy ön is tudja
1. hogyan keletkezik a pénz?
2. mi a pénzügyi rendszer és hogy működik?
3. milyen szolgáltatásokat vehetünk igénybe?
4. milyen értékpapírok léteznek ls milyen célt szolgálnak?
5. hogyan működik a tőzsde?
Kérem a hírleveleket!
Pénzügyi_alapozó

MARADJUNK KAPCSOLATBAN

Oszd meg az ismerőseiddel!